香港私人财富管理师（CPWP）模块一卷一

科目介绍

香港私人财富管理师（CPWP）模块一卷一课程，由香港证券及投资学会（HKSI）主办，专为有志投身私人财富管理领域的从业员及新入职人士而设。课程内容覆盖私人财富管理业务的核心知识，协助学员建立对产品、投资组合及杠杆运作的系统性理解，为应对专业资格考核及日常客户服务工作奠定稳固基础。

考试形式

本课程按HKSI考试大纲编撰，内容紧扣考核重点。学员须掌握各类金融产品特性、投资组合理论及贷款杠杆应用，方能于限时选择题中取得合格成绩。建议学员配合题库操练及视频重温，全面提升应试能力。

题库

题库按章节划分，合共749条题目，覆盖全面：

• 第1章 基本产品：固定收益工具、股本证券及外汇 — 366题
• 第2章 衍生工具及结构性产品 — 153题
• 第3章 投资基金及另类投资 — 113题
• 第4章 投资组合管理：理论与实践 — 53题
• 第5章 贷款及杠杆 — 64题

题目设计贴近真实考核风格，助学员熟习题型及答题节奏。

视频

第1章配备23段精讲视频，总时长约559分钟，由资深导师逐点拆解固定收益工具、股本证券及外汇等核心概念，适合学员按自身步伐反复观看，巩固理解。

AI 功能亮点

平台内置多项智能备考工具，提升温习效率：

• 智能推题（专项强化）：AI自动定位薄弱知识点，精准出题补漏。
• 错题本 / 收藏题本：一键归档，反复打磨易错点。
• 个性化学习计划：按考试日倒排，三档强度生成每日题量。
• 胜算评估（备考报告）：量化预测通过率，定位最薄弱章节。
• AI 答疑：备考问题在线即时解答。

模拟考试

学员可善用题库进行计时模拟测试，体验真实考核环境，并配合胜算评估报告检视整体准备程度，适时调整温习策略。

行动号召

立即选用港考通课程，结合题库、视频及AI智能备考工具，系统化推进温习进度，提升一次通过信心。